有两个孩子，一个叫“没头脑”，做起事来丢三落四，总要出点差错，一个叫“不高兴”，老是别别扭扭和别人唱反调。
　　影片导演让他们变成了大人，根据他们的志愿，“没头脑”当了工程师，“不高兴”做了演员……

　　本片描绘了两个有趣的小孩，一个叫“没头脑”，这小孩不管干什么事，总是丢三拉四的。另一个小孩叫“不高兴”，他有一种怪脾气，你要他东，他偏向西，一开口就是三个字“不高兴”。整部影片格调轻快，活泼，动作夸张，有吸引人的魅力，使人百看不厌，回味无穷，上映后受到孩子的欢迎。